פעילות בשוק ההון – בין אם באמצעות השקעות בניירות ערך, קרנות נאמנות, אופציות, חוזים עתידיים או מסחר במט"ח – כרוכה בהתמודדות עם מערכת מס מורכבת, המחייבת הבנה מקצועית ועדכנית.
ניהול נכון של מיסוי שוק ההון מאפשר לנצל הטבות חוקיות, לצמצם חבות מס, ולהבטיח דיווח מדויק ומסודר לרשויות.
אנו מציעים שירותי ייעוץ וליווי מקצועיים בנושאי מיסוי שוק ההון, תוך התאמה אישית לאופי הפעילות ולצרכים הייחודיים של כל משקיע, עצמאי או חברה.
בישראל, רווחי הון ממכירת ניירות ערך חייבים במס בהתאם לשיעורים הקבועים בדין – אשר עשויים להשתנות בהתאם למעמד הנישום ולסוג ההחזקה.
אולם, קיימות אפשרויות להקטין את שיעור המס באמצעות קיזוז הפסדים, ניצול פטורים חלקיים במקרים מיוחדים ותכנון נכון של מועדי מימוש.
אנו מסייעים בבניית תכנית המותאמת לפרופיל ההשקעה של הלקוח, לרבות ניתוח רווחים והפסדים, תזמון פעולות השקעה ובחינת אפשרויות קיזוז בהתאם להוראות החוק.
משקיעים רבים מחזיקים תיקי השקעות מחוץ לישראל, בין אם דרך חשבונות בנק זרים ובין אם באמצעות פלטפורמות דיגיטליות. פעילות כזו מחייבת דיווח מלא לרשות המסים בישראל, ולעיתים גם תשלום מס במדינת המקור.
ניהול נכון של ההיבטים המיסויים כולל טיפול בזיכוי מס זר, מניעת כפל מס והקפדה על עמידה בדרישות הרגולציה הבינלאומית (לרבות FATCA ו-CRS).
במקרים בהם מדובר בפעילות אינטנסיבית במיוחד בשוק ההון, רשויות המס עשויות לטעון כי מדובר ב"עסק" החייב במס על פי שיעור מס רגיל ולא במס רווחי הון. קביעה כזו יכולה להביא להבדלים מהותיים בשיעור המס ובחובות הדיווח.
אנו מנתחים עבור לקוחותינו את היקף הפעילות ומאפייניה, ומעניקים ייעוץ מקצועי לניהול נכון של המסחר, תוך צמצום הסיכון לסיווג בלתי רצוי מצד רשויות המס.
בחינת סוגי ההשקעות, היקפי הפעילות והמדינות המעורבות לצורך קביעת מסגרת המיסוי הרלוונטית.
ניתוח דוחות ברוקרים, בנקים וקרנות בארץ ובחו"ל כדי לאמת נתונים ולזהות פערים אפשריים.
ביצוע חישובים מדויקים של רווחי הון, דיבידנדים, ריביות והפסדים לצורך דיווח מס נכון.
בניית דוחות מס אישיים או עסקיים בהתאם לאופי הפעילות ולהוראות הדין.
מתן מענה מקצועי לבירורים, בדיקות או השלמות נדרשות מול רשות המסים.
אנו מספקים ייעוץ מקצועי ושוטף למשקיעים פרטיים, סוחרים פעילים וחברות השקעה, מתוך הבנה עמוקה של הדינמיקה המיסויית בישראל ובעולם.
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם עם ייעוץ מקצועי מותאם אישית.
השירותים שלנו
הנהלת חשבונות ושכר
מיסוי
ייעוץ כלכלי
שירותי CFO
פתרונות מימון
כלים
האתר שלנו עושה שימוש בקובצי Cookies וטכנולוגיות דומות כדי להבטיח חוויית גלישה מיטבית, לשפר את השירותים שלנו ולבצע מדידות ובקרות. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף
